3月29日，在业界紧张与期盼下，第八批国家集采顺利开标。经过一天的奋战，39个通用名药品采购成功，左炔诺孕酮口服常释剂型流标。174家企业的252个产品获得拟中选资格，平均降价56%，按约定采购量测算，预计每年可节省167亿元。对比最高有效申报价，26个产品降幅超过90%，最高降幅达97%；原研药企继续“陪跑”，仅2个品种拟中选；国内头部药企仍为主角，科伦药业、倍特药业、齐鲁制药、中国生物制药等满载而归！

第八批集采拟中选结果（单位：元/片、支、瓶等）

注：根据网传信息手工整理，如有错漏以官方为准

降幅超过90%！26个产品“大杀价”

2018年至今，国家已组织了七批八轮化药集采。

已落地的六批七轮化药集采中选情况

来源：上海阳光医药采购网，米内网整理

从目前流传出来的第八批集采的报价结果看，有部分品种的降幅（拟中选最小制剂差比价VS最高有效申报价）仍旧惊人。据不完全统计，26个产品（以药品名+企业名+规格计）降幅超过90%。

部分降幅超90%的产品（单位：元/片、粒、袋、支）

注：根据网传信息手工整理，如有错漏以官方为准

降幅超过90%的产品主要集中在注射剂，尤其是奥硝唑注射剂型、丙戊酸钠注射剂、伏立康唑注射剂等品种，其中奥硝唑注射剂型、伏立康唑注射剂均为抗感染药。注射剂的销售场所主要在院内市场，对这类药物企业往往更会“血拼”。

值得注意的是，集采的目的不是一味降低药品价格，而是要实现患者、医保基金、药企、医院的多方共赢。可以预见的是，随着多轮集采将药价虚高的水分挤出之后，未来集采的降价力度将会减弱，仿制药生产所需的原料、技术、人力将成为价格决定因素，药品价格最终将趋于合理，企业也将获得合理的盈利和预期。

科伦、倍特、石四药、齐鲁......大丰收

凭借着丰富的过评品种，头部企业成为了“集采中选大户”。在已落地执行的六批七轮化药国采中，齐鲁制药、扬子江药业、中国生物制药中选品种数均超过40个，科伦药业、石药集团中选品种数≥30个。

已落地的六批化药集采中选品种数TOP5企业（以集团计）

注：中标品种数以药品名称计，同个品种不同品规中选视为同一个

在第八批集采中，科伦药业（7个）、倍特药业（6个）、齐鲁制药（6个）、中国生物制药（5个）等国内头部企业仍为主角，华北制药（7个）、瑞阳制药（7个）、复星医药（6个）、石四药（5个）也收获颇丰。

“大输液龙头”科伦药业大丰收，参与的7款注射剂均全部拟中选，其中丙氨酰谷氨酰胺注射剂、甲硝唑注射剂型和头孢地嗪注射剂均为第一顺位拟中选，最高采购额超20亿元的头孢哌酮舒巴坦注射剂为第六顺位拟中选。

华北制药、瑞阳制药成为新主力，各有7个品种参与集采，且全部拟中选。其中，华北制药在氨曲南注射剂、阿莫西林克拉维酸口服常释剂型等品种中所占市场份额较低，除了头孢西丁注射剂型，其余均非第一顺位拟中选；瑞阳制药7个品种均非第一顺位拟中选，其中公司在左布比卡因注射剂、阿莫西林克拉维酸口服常释剂型、头孢西丁注射剂型等品种中所占市场份额较低。

得益于仿制药获批数激增、存量品种相继过评的“旺盛”状态，倍特药业也收获满满。9个入围品种有6个拟中选，包括丙戊酸钠注射剂、伏立康唑注射剂、头孢哌酮舒巴坦注射剂等“光脚”品种（公司所占市场份额低于1%），多个增量品种中标，有望为公司贡献业绩。

中国生物制药参与的5个品种均全部拟中选，其中公司在阿加曲班注射剂、氨氯地平阿托伐他汀口服常释剂型、丙氨酰谷氨酰胺注射剂等品种的市场份额较低。

仅2个拟中选！原研药继续陪跑

平价仿制药替代高价原研药是集采的主要目的之一。在已落地执行的六批七轮化药集采中，有28个原研药（以药品名+企业名计）中选，其中赛诺菲以4个品种领跑，拜耳、贝朗、费森尤斯卡比、辉瑞、通用电气、新基均有2个品种中选。

已落地的六批化药集采原研药中选情况

来源：上海阳光医药采购网，米内网整理

对于原研药企而言，在品牌效应及营销模式的加持下，即使在集采中落标，也有机会另辟蹊径实现翻盘。因此，现阶段跨国药企参与集采的积极性仍不高，以高报价及弃标进行表态，而这主要跟企业价格体系维护、品牌效应、营销模式改革、转向零售药店及基层市场等因素有关。

而第八批集采中，规模占比较大的为抗生素和注射剂，并首次纳入在临床应用广泛的肝素类产品，这些类型的药物无法忽视院内市场，在这种情况下，原研药的表现仍不活跃，仅2个原研药拟中选，为欧加农的米氮平片及阿尔法西格马的左卡尼汀注射剂。

辉瑞2个重磅品种均未中选，分别为伏立康唑注射剂、头孢哌酮舒巴坦注射剂，2个品种2021年在中国公立医疗机构终端的销售额分别超过24亿元、69亿元，辉瑞的市场份额分别超过40%、80%。

阿斯利康的非洛地平缓释片（5mg）出价2.485元/片，高于最高有效申报价（1.31元/片）。这是一款慢病口服用药，原研药企或想转战院外市场，因此在集采中并不积极。

行业持续洗牌！短缺药/生物药/中成药集采全方位推进

我国药品集中采购制度发展改革历程主要分为三个阶段，包括探索期、发展期、成熟期。

探索期主要在1993-2004年。国家层面的药品集中采购政策开始于2000年，从2001-2004年的三年间，国内药品集中招标采购多以地市级甚至县级作为组织平台，招标过程中存在诸多问题，给政策设计者和相关政府部门带来巨大压力。

2004-2018年为发展期。在这十余年间，各省市自主创新并不断完善药品集中采购模式、体系和规则，药品集中招标采购开始向集中挂网采购转型，出现了药交所模式、GPO模式、带量采购模式等，药品集中采购的集采规则和评标体系也渐趋成熟。

2018年之后进入成熟期。2018年3月，国家医保局成立，确立了医保在“三医联动”改革中的引领作用；2018年12月，由国家医保局主导的4+7集采中选结果公布，平均降幅52%，最高降幅超过96%，这一结果颠覆了行业认知并引发行业巨震。

2021年1月，国务院办公厅下发《关于推动药品集中带量采购工作常态化制度化开展的意见》，正式将带量采购制度化、常态化，这也标志着我国的集中采购的制度已经成熟。

2021年以来国家组织药品带量采购部分政策

来源：中国政府网、国家医保局等，米内网整理

2023年3月1日，国家医保局发布通知，部署2023年医药集采和价格管理相关事宜，其中重点提到，坚定不移地推进药品耗材集中带量采购，持续扩大药品集采覆盖面，扎实推进医用耗材集采。

在药品集采方面，组织推进第八批国采（适时推进第九批）；规范国采品种协议期满接续工作，上海、河南、江苏、广东四大主体牵头，鼓励多家中选，促进价差公允合理，并统一采购周期；重点推进湖北牵头扩大中成药省际联盟采购品种和区域、江西牵头开展干扰素省际联盟采购、广东牵头开展易短缺和争抢救药品省际联盟采购；省级集采重点针对未纳入国采以及未过评品种，，鼓励对已有省份集采、价格竞争充分的品种开展带量价格联动。到2023年底，每个省份的国家和省级集采药品数累计达到450种，其中省级集采药品应达到130种，化学药、中成药、生物药均应有所覆盖。

可以预见的是，2023年集采工作将全方位推开：一是国采每年两批常态化推进，逐渐实现临床大品种的全面覆盖，由省际联盟牵头的国采协议期满接续工作如火如荼地开展；二是省级/联盟集采不断推进，重点针对国采之外、费用高、使用面广、竞争充分的品种，中成药、未过评仿制药、生物类似药、胰岛素、干扰素、易短缺药等特殊品类的带量采购将呼啸而至；三是高值医用耗材改革速度加快，骨科创伤、药物球囊等耗材集采将不断提上日程。

资料来源：米内网数据库、中国新闻网等

注：米内网《中国公立医疗机构药品终端竞争格局》，统计范围是：中国城市公立医院、县级公立医院、城市社区中心以及乡镇卫生院，不含民营医院、私人诊所、村卫生室；上述销售额以产品在终端的平均零售价计算。