PDB综合数据库样本医院市场数据已更新至2022年Q1，一季度样本医院销售额接近600亿元，另有138个药品销售额破亿元，这些单品适应症集中在抗肿瘤和血液系统用药。

除此之外，127家药企销售额突破亿元，TOP20药企中跨国药企和本土药企平分秋色。随着集中带量采购推动医药行业供给侧改革，国内药企有望占据更多的院内市场，带动整个行业向头部和集约化转型升级。

01 600亿市场规模

2022年Q1季度，样本医院整体销售额接近600亿元。其中，抗肿瘤药治疗大类销售额突破100亿元，为各治疗大类中最高，这和2021年的排名一致，充分反映了癌症领域的治疗需求和疾病负担。销售额排名靠前的2-5治疗大类分别为血液和造血系统用药（75.75亿元），抗感染药（68.10亿元）、消化系统用药（45.07亿元）和心血管系统用药（45.04亿元）。

其他治疗大类合计销售金额为73.74亿元，包括精神障碍用药、皮肤科用药、妇科用药、儿科用药、中药等治疗类型。儿科药品研发近年来得到医保、药审各部门的重视，从医保目录、优先审评审批、市场独占等多角度给予了实质性支持，不过2022年Q1儿科用药的销售额仅为4万元左右，和实际儿童药市场规模极不相符，说明儿科用药的研发和分类有待进一步加强。

图1： 2022年Q1样本医院各治疗大类销售市场分析

具体到大类增长和潜力市场，其他类治疗大类增长最快，为8.5%，但也不算特别高，主要因为今年以来的疫情反复影响了医院就诊人数和频次；呼吸系统药物次之，为6.4%，符合新冠疫情带来的相关诊疗需求。另外几个治疗大类的增速较为平均，杂类和消化系统用药呈负增长，分别为-3.87%和-6.38%，消化系统疾病如胃炎、肠炎，发病急，以疼痛为主要特点，疫情无法及时就诊，忍一忍也能过去，或导致增速较慢。因此，从增速来看，2022年Q1受新冠疫情影响较大。

图2： 2022年Q1样本医院治疗大类年度销售增长分析

02 138个大品种

2022年Q1样本医院销售额破亿的药品共有138个，集中在抗肿瘤药和血液系统用药。销售额最高的单品为人血白蛋白，也是唯一一个突破10亿大关的药品，为12.6亿元。人血白蛋白为血液制品，主要适应症是纠正血容量不足，维持胶体渗透压。近期广东联盟第二批带量采购落幕，包括人血白蛋白在内的血液制品全中，降价温和，反映了该领域的深护城河和高竞争壁垒。

TOP2-5销售单品分别为氯化钠（7.3亿元）、贝伐珠单抗（6.79亿元）、紫杉醇（5.54亿元）和聚乙二醇化重组人粒细胞刺激因子（5.27亿元）。贝伐珠单抗为罗氏“三驾马车”之一，是世界上第一个用于抗肿瘤血管生成的人源化单克隆抗体，自2019年底齐鲁制药第一个贝伐珠单抗生物类似药上市以来，国内罗氏原研的市场份额不断被抢走，现已处于明显弱势。随着贝伐珠单抗纳入集采，市场天花板也有望降低，有望带来更多患者可及性和治疗选择。

表1： 2022年Q1样本医院销售额TOP20品种

03 127家头部药企

2022年Q1样本医院销售额破亿的药企共有127家（未合并子母公司），而2021年全年销售额破亿的药企数量为462家，初步推断，2022年全年销售额破亿的药企数量有望超越2021年。

细数前20家TOP药企，跨国药企和国内本土药企的数量差不多对半，跨国药企为9家，国内本土药企为11家。阿斯利康上榜两次，分别在榜6和榜12的位置，合计销售额15.36亿元，是样本医院的隐形销售王者。本土药企中，TOP5制药企业分别为江苏恒瑞（14.84亿元）、齐鲁制药（13.04亿元）、正大天晴（9.76亿元）、扬子江（9.42亿元）和石药欧意（7.23亿元），TOP5均以传统制药企业为主，是否说明新型biotech仍有很长的路要走呢？

表2： 2022年Q1样本医院销售额TOP20制药企业

倒也不必如此悲观，前段时间我们利用RPDB药品零售数据库透视了国内主要传统药企和新生biotech，同样是2022年Q1销售额，零售市场中新型biotech不输某些传统药企和零售占优势的中药企业，再鼎医药同比增长率同比接近100%。另外，新型biotech的核心产品以单抗和生物类似药为主，市场空间大，发展前景好，未来有望逆袭。

表3： 11家药企2022年Q1零售数据

04 北上广占据前三

近年来集采向深水区改革，省际联盟成为国采的重要补充形势，据不完全统计，全国将近九成左右的省（市、区）都参加了一个或多个省际联盟，可见省际联盟带量采购已成为集采的重要方式之一。而不同省份的药品销售规模往往差异较大，给药企“以价换量”带来了更多抉择。

我们统计了2022年Q1样本医院销售额TOP10省份，北上广占据前三，其中又以广东省最为突出，以80.19亿元的销售额遥遥领先。可以看到，院端销售额与当地经济水平呈明显正相关，经济水平较高的省份追求更高的医疗水平，也吸引先进的技术、人才在当地聚集。除了经济发展水平，人口数量是院端销售额的另一个重要影响因素，山东和河南是人口大省，其样本医院销售额分列第4和第6，为37.58亿元和34.83亿元。

表4： 2022年Q1样本医院销售额TOP10省份

随着全国统一医保信息平台的建立，以及部分省份开始执行集采价格“就低联动”，后续省际集采的价格或许会全国统一，成为另一种形式的“国家集采”。不过在此之前，药企仍需结合各省份实际销量和需求差异，执行差异化的“以价换量”策略。

05 小结

以上是对2022年Q1样本医院销售数据的整体解读，主要治疗大类和TOP20药品以抗肿瘤药、血液和造血系统用药为主；TOP20药企中传统制药企业和跨国药企平分秋色，新型biotech也不必悲观；TOP10省份中，北上广等经济发达地区以及人口密度较大的省份药品销售额靠前，给药企提供了带量采购的差异化抉择。