1月10日，国家中医药管理局办公室发布了2019年度全国二级公立中医医院绩效考核国家监测分析有关情况的通报。值得关注的是，“抗菌药物使用强度（DDDs）”“基本药物采购金额占比”“国家组织药品集中采购中标药品金额占比”“重点监控药品收入占比与”等定量指标考核情况被披露。

而就在上周，国家卫生健康委办公厅发布了2019年度全国二级公立医院绩效考核国家监测分析有关情况的通报，这是国家启动二级公立医院绩效考核后的首份成绩单。

从2019年度全国二级公立医院“国考”结果来看，慢病用药、抗菌药相关药物已经充分具备市场下沉基础。在业内人士看来，随着分级诊疗的推进实施，医药市场格局将发生巨大变化。

国采药品占比七成

重点监控药品不到6%

2019年12月5日，国家卫健委发布《关于加强二级公立医院绩效考核工作的通知》，要求2020年在全国启动二级公立医院绩效考核工作，各省（区、市）结合实际，逐步将辖区内二级公立医院纳入绩效考核范围。

其中，二级公立医院绩效考核指标“合理用药”一栏中把“抗菌药物使用强度（DDDs）”“基本药物采购金额占比”“国家组织药品集中采购中标药品金额占比”“重点监控药品收入占比与”“重点监控高值医用耗材收入占比”5项定量指标纳入考核。在业内看来，二级公立医院绩效考核是三级公立医院绩效考核的下沉。

在推进二级公立医院绩效考核工作的同时，2020年5月27日，国家中医药管理局网站发布《二级公立中医医院绩效考核指标》，进一步明确二级公立中医医院绩效考核工作。与二级公立医院绩效考核指标共28项对比发现，二级公立中医医院绩效考核指标为34项，在医疗质量、运营效率、持续发展等方面均有差异化要求。

在医疗质量方面的考核中，对二级公立中医医院功能定位的考核，更多关注的是医院门诊中药处方比例、门诊散装中药饮片和小包装中药饮片处方比例、中药饮片使用率、中医非药物疗法使用比例和以中医为主治疗的出院患者比例。

根据通报，2019年，二级公立医院抗菌药物使用强度为40.96DDDs，尚未达到综合医院住院患者抗菌药物使用强度不超过40DDDs的要求，且仍有967家（44.64%）综合医院的抗菌药物使用强度超过40DDDs。国家组织药品集中采购中标药品金额占比约为70%，基本药物采购金额占比为41.49%；重点监控药品（依据第一批国家重点监控合理用药药品目录）收入占比为5.63%。其中，高血压、冠状动脉粥样硬化、支气管炎等常见的非手术治疗的内科疾病患者主要集中在二级公立医院，慢性病的护理和术后康复等相关药物市场下沉。

在二级公立中医医院方面，2019年，抗菌药物使用强度为37.78DDDs，达到国家对住院患者抗菌药物使用强度的要求。国家组织药品集中采购中标药品金额占比为77.09%，基本药物采购金额占比为40.34%，重点监控药品（依据第一批国家重点监控合理用药药品目录）收入占比为5.25%。

2019年，二级公立中医医院中药饮片收入占比为24.3%，中医医疗服务项目收入占比为9.42%，门诊和住院次均费用增幅分别为7.72%和6.21%，门诊和住院次均药品费用增幅分别为9.59%和2.24%。

有业内人士表示，在医保控费进一步趋严、结构性调整继续深化的背景下，从目前相关数据来看，治疗性药物的市场份额在增长，而辅助用药等市场份额在缩减。随着超算技术和大数据技术的标准化、信息化、精准化的绩效考核的实施，医疗机构合理用药将被提上一个新的层级。

分级诊疗引导下沉

慢病、麻醉、抗菌格局重排

近年来，随着分级诊疗、基药、集采、重点监控、合理用药等相关政策相继落地，医院药品市场迎来新变化，这从二级公立医院绩效考核的首张成绩单中也可窥知一二。

随着疫情得到有效控制，公立医疗机构的诊疗人次增加明显。米内网数据显示，2021年1-4月公立医院的诊疗人数与2020年1-4月相比增加46.8%，其中三级医院增长幅度最大，达63.6%；诊疗人数的增加使得公立医院药品的销售额也恢复性增长。城市公立医院是患者就医的主要渠道，其用药类别主要以肿瘤、心脑血管、糖尿病等重症、大病以及急症的治疗性药物为主。刚性的用药需求使得城市公立医院2021年上半年的药品销售额迅速恢复，同比上升幅度较大，与2020年上半年相比上升了12.57%；县级公立医院的销售额与2020年上半年相比也增长了5.65%。

值得注意的是，近年来不断有政策出台探索医共体建设，持续推动医疗资源下沉至基层县域。在慢病领域日益受到重视，尤其是基层县域患病人群不断扩大的背景下，慢病领域成为推进分级诊疗的重要切入点。从首份二级医院绩效考核通报来看，住院患者中，诊疗疾病数量位于前5位的是脑梗死、肺炎、慢性缺血性心脏病、其他慢性阻塞性肺病、急性支气管炎。

为进一步提高慢性病患者在基层医疗机构的就诊意愿，2020年8月12日，国家卫健委医政医管局发布了《关于印发长期处方管理规范（试行）的通知》，鼓励由基层医疗卫生机构开具长期处方，基层医疗卫生机构不具备相应条件的，可以通过远程会诊、互联网复诊、医院会诊等途径在医联体内具备条件的上级医疗机构指导下开具。

在基层医疗机构中，社区卫生服务中心（站）为慢性疾病管理中心，慢性病用药在该渠道中占主导地位，分级诊疗制度的进一步推进以及企业的药品销售渠道下沉等因素促进了社区卫生服务中心（站）用药市场增长。米内网最新数据显示，2021年上半年，社区卫生服务中心（站）药品的销售额与2020年上半年相比上升4.93%。

另一方面，随着国家重点监控合理用药药品目录调整工作规程的落地实施，国家重点监控目录内的品种持续下滑，2021年上半年在中国公立医疗机构终端的销售额比2020年上半年下滑38.94%，其销售额占比也由2019年上半年的3.95%下降至2021年上半年的0.85%，市场份额不断萎缩。该类产品大多数临床价值相对不高，未来将会逐步被市场淘汰。

随着分级诊疗持续推进，医疗机构分工更加明确，三级医院主要负责较大型的三级和四级手术、罕见病和疑难杂症，二级医院负责常见病、多发病、慢性病的诊疗服务等。有业内人士指出，慢病用药、麻醉药和抗菌药等市场的分布格局将发生重排。