来源：上海阳光医药采购网

五批集采中标31个品种，外资企业竞标态度生变

此前四批集采外资企业中标情况

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国家集采自2018年启动至今，已开展了五批六轮集采。五批集采外资企业累计中标31个品种。对比前四批集采外资企业中标情况，第五批集采外资企业中选数量为历次集采最高。

第一批集采25个品种中，4%207集采时仅有阿斯利康的吉非替尼片、施贵宝的福辛普利钠片两个原研药中标，4%207扩围时，山德士、印度瑞迪博士等跨国仿制药企首现身影，最终8家外资企业8个品种中标。

第二批集采32个品种中，外资企业中标数量较4%207扩围明显减少，3家外资企业中标4个品种，包括拜耳的阿卡波糖片和盐酸莫西沙星片、勃林格殷格翰的美洛昔康片、山德士的辛伐他汀片。

第三批集采55个品种中，仅有3个外资企业的原研药中标，包括卫材的甲钴胺片、UCB的左乙拉西坦注射用浓溶液、辉瑞的利奈唑胺片。第四批集采45个品种，5家外资企业中标5个品种。

从品种数量上看，第五批集采（61个）与第三批集采（55个）最为接近，对比两者中标情况，可以明显看出外资企业集采态度的转变。国家集采竞争格局悄然生变，已不再是国内仿制药企的独角戏。

百亿明星药销售“腰斩”，辉瑞逆风翻盘

五批集采已纳入218个品种，其中100亿级重磅品种有阿托伐他汀、氯吡格雷、阿卡波糖等。阿托伐他汀、氯吡格雷、阿卡波糖原研药企分别为辉瑞、赛诺菲、拜耳，3大制药巨头在集采中的表现各异。

阿托伐他汀是调血脂药市场领军品种，被纳入第一批集采，辉瑞落标后改变该品种营销模式。米内网数据显示，阿托伐他汀在中国城市公立医院、县级公立医院、城市社区中心及乡镇卫生院（简称中国公立医疗机构）终端销售峰值为2018年的137亿元。

从4%207集采到4%207扩围，阿托伐他汀中国市场正在急剧萎缩。2019年中国公立医疗机构终端阿托伐他汀销售额下滑6.04%，2020年其销售额不到60亿元，同比下滑56.12%。值得关注的是，尽管阿托伐他汀市场急剧下滑，辉瑞的立普妥市场份额却扭转了此前下滑的趋势，从2018年的55.58%上升至2020年的69.82%。

中国公立医疗机构终端阿托伐他汀销售情况（单位：万元）

来源：米内网中国公立医疗机构终端竞争格局

硫酸氢氯吡格雷片是抗血栓形成药市场领军品种，4%207集采时信立泰独家中标，4%207扩围时赛诺菲与乐普药业、石药集团瓜分市场。米内网数据显示，氯吡格雷在中国公立医疗机构终端销售峰值为2018年的122亿元，2019年销售额下滑5.45%，2020年销售额不到50亿元，同比下滑59.54%。其中，赛诺菲的波立维2018年、2019年、2020年的市场份额分别为58.47%、57.45%、43.39%。

中国公立医疗机构终端氯吡格雷销售情况（单位：万元）

来源：米内网中国公立医疗机构终端竞争格局

阿卡波糖是口服降糖药市场领军品种，被纳入第二批集采，拜耳与绿叶制药共同瓜分市场。米内网数据显示，2019年中国公立医疗机构终端阿卡波糖销售额超过95亿元，2020年销售额首次出现下滑，大跌54.64%。集采中标后，拜耳的拜唐苹2020年在中国公立医疗机构终端销售额下滑58.99%。此前，拜唐苹市场份额已一直在下滑，由2013年的74.16%下滑至2020年47.61%，集采中标后保持稳定下滑。

中国公立医疗机构终端阿卡波糖销售情况（单位：万元）

来源：米内网中国公立医疗机构终端竞争格局

第五批集采中，阿斯利康、辉瑞入围品种最多，却无一中标，与其他外资企业形成鲜明对比。相比跨国仿制药企，跨国原研药企参与集采的积极性并不高，放弃了不少重磅品种。而对比阿托伐他汀、氯吡格雷、阿卡波糖3大品种集采后的表现，辉瑞弃标的策略无疑是成功的。

数据来源：米内网数据库、上海阳光医药采购网

数据统计截至6月29日，如有错漏，欢迎指正！