2018年，国内样本医院按通用名计涉及产品共2613个，涉及企业共2642家。整体市场由2012年销售额1524亿元上升至2018年的2284亿元，2018年较2017年同期增长2.74%。2018年医院终端市场总量略有回暖。随着带量采购范围逐步扩大，药品价格下降，或对整体用药金额产生一定影响，未来样本医院总量增速或持续承压。

从2018年12月到2019年9月，中国仿制药经历了前所未有的考验，历经两次大规模降价，2018年12月平均降价52%，2019年9月平均降价59%，价格一再创历史新低。

现从2018年样本医院各领域、品种、企业销售额及增长率梳理分析，企业可在宏观上掌握医药行业发展动态。

“4+7”助推行业大洗牌

从2005年到2014年，伴随医保扩容，医药行业年增速超过20%，整个医药行业进入黄金十年。对于中国仿制药而言，近几年则迎来了翻天覆地的改变。从临床数据核查，到工艺核查，到一致性评价，再到国家带量采购等一系列政策组合拳下，促使仿制药行业大洗牌。

从历史来看，此前国内仿制药领域存在低水平重复申报等现象，近年在政策的引导和监管、市场的共同驱动之下，国内企业不断从仿制药向创新药进行升级。随着政策不断出台，旧的模式正逐步被新的规则替代，医药行业挑战和机遇并存。医药行业在本轮医改中迎来历史性变革，创新驱动已成为医药行业的主旋律。

1.治疗领域

上升：抗肿瘤药、生物技术药物、精神障碍用药、麻醉药及其辅助用药、生殖系统用药及性激素等

下降：心血管系统用药、神经系统用药、免疫调节剂

2018年，从样本医院治疗领域来看，排名前十的治疗领域用药金额达到1964亿元，占据整体市场的86.0%。排名前五位治疗领域分别是：抗感染药、心血管系统用药、血液和造血系统用药、神经系统用药、抗肿瘤药，用药金额均已超过200亿元，合计为1321亿元。其中，抗肿瘤药较同期增长较快。

在2018年样本医院TOP10用药领域中，增长较快的领域有：抗肿瘤药用药金额为264.6亿元，较同期增长8.9%；生物技术药物用药金额为54.7亿元，较同期增长23.2%；精神障碍药用药金额为51.3亿元，较同期增长12.0%；麻醉药及其辅助药用药金额为38.1亿元，较同期增长10.2%；生殖系统用药及性激素用药金额为33.9亿元，较同期增长11.2%。

在2018年样本医院TOP10用药领域中，下降较快的领域有：心血管系统药用药金额为226.4亿元，较同期下降3.6%；神经系统药用药金额为223.4亿元，较同期下降2.9%；免疫调节剂用药金额为125.3亿元，较同期下降6.2%。

（点击图片可放大）

2.TOP10品种

上升：阿托伐他汀、地佐辛、莫西沙星、培美曲塞、头孢哌酮/舒巴坦、艾司奥美拉唑

下降：人血白蛋白、恩替卡韦、泮托拉唑、奥拉西坦

从样本医院通用名品种来看，2018年前10位品种购入金额占总金额的9.7%；前20位品种占16.1%；前30位品种占21.6%；前50位品种占30.4%；前100位品种占45.7%；前200位品种占64.3%。

在2018年样本医院使用TOP10品种中，阿托伐他汀、地佐辛、伏立康唑增长较为明显，单唾液酸四己糖神经节苷脂、前列地尔、泮托拉唑则相较同期下降较快。

在2018年样本医院使用TOP20品种中，增长较快的品种有：阿托伐他汀用药金额为24.1亿元，较同期增长9.2%；地佐辛用药金额为18.6亿元，较同期增长14.0%；莫西沙星用药金额为16.2亿元，较同期增长12.0%；培美曲塞用药金额为16.1亿元，较同期增长13.0%；头孢哌酮/舒巴坦用药金额为15.1亿元，较同期增长14.8%；艾司奥美拉唑用药金额为13.9亿元，较同期增长14.0%；

在2018年样本医院使用TOP20品种中，下降较快的品种有：人血白蛋白用药金额为30.7亿元，较同期下降4.3%；恩替卡韦用药金额为18.2亿元，较同期下降8.6%；泮托拉唑用药金额为16.9亿元，较同期下降4.7%；奥拉西坦用药金额为14.9亿元，较同期下降14.7%。

3.TOP20企业

上升：辉瑞、阿斯利康、恒瑞、拜耳、罗氏、扬子江、豪森等

从企业角度来看，2018年前10位企业购入金额占总金额的21.5%；前20位企业占29.9%；前30位企业占35.8%；前50位企业占44.6%；前100位企业占57.8%；前200位企业占73.0%。

在2018年样本医院TOP20企业中，增长较快的企业有：辉瑞销售额83.7亿元，较同期增长12.2%；阿斯利康销售额78.7亿元，较同期增长14.0%；江苏恒瑞销售额58.4亿元，较同期增长22.5%；拜耳销售额39.7亿元，较同期增长14.4%；罗氏销售额40.9亿元，较同期增长30.0%；扬子江销售额13.9亿元，较同期增长14.0%。

结语<<<

梳理样本医院用药近两年市场，以小见大，基本上反映了我国医院终端用药市场变化。“4+7”后，普通仿制药正被集采推到微利时代。对于仿制药市场变化，大洗牌的结果是，高端仿制药仍然存在机会，医药巨头占领市场以量换价，但大批没有通过一致性评价的低端仿制药将被淘汰。行业洗牌之后，巨头企业将迎来新的春天。