2013年，受系列政策的影响下，零售药店的格局在平静中发生了一些细微变化，新版GSP的出台和执行，一定程度上加快了药店连锁化的步伐。而从药店终端销售市场来看，持续弱增长的态势迎来拐点，因应国家对大健康产业发展的扶持激励，非药的增长出现反弹，而其中又以奶粉的相关配套措施带来的影响最为显著。这一系列的政策带来的增量将在接下来的两年内进一步显现，而药店非药能否成为增长拉力仍有待政策的进一步放开及全行业的经营决心。

新版GSP影响初现

根据蓝皮书，2013年，中国药店总数达到442314家，较2012年增长1.5%。与过往相比，药店增长数量的增速明显放缓。

从竞争力项目组市场走访了解的情况来看，当前，大部分区域市场趋于饱和，开店成本过高以及盈利周期长的问题早已出现，受此影响，开店增速减缓情有可原，并且，可见这种影响在一二线城市更为明显。

另外，在政策方面，部分重点城市出于监管需要，新开店暂停审批也在一定程度上抑制了店数的快速增加，而随着去年新版GSP的颁布、“双证合一”的推行，药店的开店门槛以及成本均应声而起，这也无疑增加了开店压力。

当然，新版GSP也在一定程度上加快了零售药店连锁化的趋势。根据蓝皮书数据，2013年连锁门店达18万家，连锁率为42.8%，直营连锁率为28.8%，两者与2012年相比均有一定增长。并且，连锁门店数依然保持增长，单体药店数量出现下滑。

在18万家连锁门店中，加盟店占比35%，加盟店的增长略快于直营店，并有部分加盟店是因为要通过GSP认证而加盟到连锁体系。因此，其管理的规范性仍存一定问题。

不过，单纯从直营连锁率来看，与前两年的缓滞发展相比，2013年的情况稍有好转。

即便如此，仍可以预计，如果药品零售连锁企业在销售方面没有实质性的增长、政策支持缺失或政策落实不力的话，近5年内行业的集中度很难有大幅度的提升。

值得一提的是，中国连锁药店集中度仍很低。据蓝皮书的调查结果显示，2013年百强销售规模从2012年的750亿元上涨至830亿元，预计2014年规模为914亿元。百强直营店销售额占总体规模比例在40%以内，上升较缓慢，预测2014年占比为38%左右，距2015年60%的目标有较大差距。并且，百强销售规模增速明显低于总体市场的增速，其中，来自电商的冲击和一二线市场医改系列政策带来的经营压力不可忽略。

奶粉销售势头渐起

根据蓝皮书，2013年，中国药品零售市场规模2571亿元，较2012年增长11%，增速下跌，2012年该数值为13.25%。预计2014年，中国药品零售市场规模将达到2805亿元，增速继续放缓，仅为9%。

在总体规模2571亿元中，药品占比79%，销售规模为2021亿元，同比增长12%。非药品占比21%，销售规模为550亿元，同比增长8%。综合来看，药品的市场份额较2012年同期提高了1个百分点，而非药则较2012年同期下降了1个百分点。

从2009年至2013年，药品和非药品的比例均保持在8:2。在非药的细分品类中，保健品和器械类规模最大，两者份额合计占整个非药品7成份额，但这两大品类的市场接近饱和，增长明显放缓。食品类目前规模较小，但增长异常迅速，是驱动整个非药品增长的主要驱动力。日用品和化妆品持续小幅增长。

预测2014年非药品增速将较药品增速快，其中与药店引进奶粉经营带动食品类规模增长相关。而由于部分城市严格控制医保定点药店非药品品类的刷卡消费行为，以及药妆品牌逐渐淡出药店市场，零售市场非药品品类仍将维持较低份额。从份额来看，预计保健品2014年份额将出现小幅萎缩，而器械类和食品类则将继续扩大。

观察药店的药品品类，化学药和中成药的市场份额相对稳定，化学药占据48%的份额，中成药大概占44%，药材类占8%。药材类尽管规模小，但增长速度可观，其增长动力主要来自于阿胶、虫草、西洋参等名贵药材不断攀升的价格。

2013年，OTC药销售规模1089亿元，占据55%的市场份额，RX药销售规模为753亿元，占据37%的市场份额。OTC药和RX药的市场规模和增速均基本保持稳定。

畅销品类格局生变

蓝皮书数据显示，2013年，零售市场TOP20品类销售额份额合计为93%，市场高度集中。感冒药继续稳坐品类排名头把交椅，但胃肠道用药和皮肤病用药淡出TOP3之列，取而代之的是心脑血管类和降血压药，这两个品类在2012年的增长速度已经明显快于总体市场及其他品类。

预计2014年，心脑血管类、泌尿补肾类和补益养生类份额增加明显，增长速度明显快于总体市场及其他品类;而镇静安神\神经系统用药的份额下降明显，增长速度远低于总体水平，消费者购药回流到医院市场。

2013年，TOP20厂家销售额份额合计为30%，增速与总体水平基本保持一致。大企业的优势不断突显，外资企业的优势依然明显，TOP5厂家分别是广药-白云山、辉瑞制药有限公司、拜耳医药保健有限公司、华润三九、GSK及强生，不过，预计GSK及强生的销售规模将在2014年出现下滑。

TOP20中有10家外资企业。从增长情况来看，预计东阿阿胶、同仁堂、修正药业、诺和诺德和山东福胶增长较显著。

2013年，零售终端化学药TOP10品类份额合计为72%，预计2014年将继续增长。慢性病治疗用药是长期市场需求，心脑血管类也将保持较快的增长速度，是化学药增长的主要驱动力。中成药TOP10品类份额合计为87%。预测补益养生类用药将快速增长，带动中成药的整体增长水平。