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新华医疗3.7亿并购成都英德 发力生物制药装备业

2014-04-21 14:22 来源:每日经济新闻 点击:
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每经记者 宋戈

停牌逾两月的新华医疗(600587,前收盘价93.19元)4月19日发布公告,公司拟通过发行股份及支付现金方式购买成都英德生物医药装备技术有限公司 (以下简称英德公司)85%股权。

《每日经济新闻》记者注意到,公司股价在停牌前出现暴涨,停牌前20个交易日累计涨幅高达39.84%。对此,公司表示,医疗器械板块在同时间段的涨幅达25.22%。

3.7亿控股英德公司

公告显示,新华医疗已与隋涌等10名自然人、中冠投资、智望创投以及德广诚投资签署协议,拟通过发行股份及支付现金的方式购买英德公司85%股权。其中,以发行股份方式及支付现金方式分别购买上述交易方所持英德公司51%和34%股权。

根据评估,英德公司100%的股权评估价值为4.35亿元,对应85%的股权评估价值为3.7亿元。

值得一提的是,按照英德生物51%股权的交易价格2.22亿元计算,此次交易新华医疗将向交易方发行股份279.3万股。另外,为了提高整合绩效,新华医疗拟拟以不超过71.49元/股的价格向不超过10名的其他特定投资者发行不超过172.4万股,募集配套资金不超过1.23亿元用于支付交易现金对价。

资料显示,英德公司的主要业务领域为血液制品、疫苗、基因工程药物生产线的装备制造和工程服务,其为国内80%以上血液制品企业和主要的疫苗生产企业提供优质的制药装备及工程整体解决方案。

停牌前股价暴涨

《每日经济新闻》记者注意到,此次收购的英德公司亮点之一就是公司的客户群。公告显示,目前我国有30余家血液制品生产企业,其中有25家是英德公司的客户,其在血液制品装备领域占据领导地位;同时,在人用疫苗生产线装备领域,英德公司与全国约四分之一的生产企业建立了良好的合作关系。

2013年,英德公司成功开拓动物疫苗装备领域,合作客户包括国内领先的动物疫苗生产企业中农威特生物科技股份有限公司等。同时,英德公司还是西门子(中国)有限公司工业业务领域之系统集成商,是西门子制药行业首选核心合作伙伴。

英德公司近几年的业绩表现也可圈可点,2012年~2013年英德公司分别实现营业收入2亿元、3.19亿元,净利润为2640.23万元、4172.16万元。对于这样一项重磅交易,隋涌等9名自然人也做出了业绩承诺,英德公司2014年~2017年的扣非净利润分别不低于3800万元、4280万元、4580万元、4680万元。

有意思的是,新华医疗股价在停牌前20个交易日累计涨幅为39.84%。对此,新华医疗表示,公司属于医疗器械行业。除了楚天科技(300358,收盘价57.16元)外,剩余18家医疗器械上市公司在新华医疗停牌前20日的平均涨幅为25.22%。从中不难看出,公司股价相较于同行来说,并非异动明显。

(实习生左越对该文亦有贡献)

Tags:新华医疗 成都英德 生物制药

责任编辑:露儿

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