日前，商务部发布《2011年药品流通行业运行统计分析报告》（以下称《报告》）。根据《报告》统计，2011年药品流通市场需求活跃，行业购销稳步增长，总体规模已经超过1万亿元。

从全年来看，药品流通行业销售总值达到9426亿元，扣除不可比因素，同比增长23%。其中，药品零售市场销售规模达1885亿元，增幅稳定在20%左右。

在快速增长的同时，行业结构调整提速，跨区域兼并重组方兴未艾，大企业向二三线城市和基层医疗市场扩张迅速。随着兼并重组步伐的加快，现代物流建设在各地开花。随着企业转型升级，医药电子商务等新兴业态的发展日益火热。

随着全民医保体系的进一步建立以及基本药物制度、基层运行机制建设和公立医院改革的推进，药品市场需求将出现结构性扩大。与此同时，医院回款缓慢，“限售令”、“禁售令”等政策的出台，影响和调整着行业的发展。

针对业界关注的政策问题，《报告》强调，按照医改“十二五”规划的要求，药品流通行业改革发展政策将陆续出台，行业主管部门正在酝酿出台行业管理相关政策和标准。

兼并重组提升集中度

经过了2011年惊心动魄的大规模并购整合，我国已经初步形成了以中国医药、上海医药、华润医药、九州通医药为代表的全国性药品流通企业集团。

南京医药、广州医药、重庆医药、华东医药、四川科伦、浙江英特药业等企业已经初步确立了在区域市场的领军地位。一批药品流通企业成功上市，借助产业政策和资本的力量，极大地增强了竞争实力，进一步促进了行业集中度的提高。

2011年，前100位药品批发企业主营业务收入占同期全国市场总规模的73%，比上年提高3个百分点。前3位集团企业主营业务收入占百强的42.0%。其中，中国医药集团主营业务收入已率先突破1000亿元大关，上海医药、华润医药双双规模超过400亿元。

三大集团的市场占有率快速提升，占百强主营业务收入的比重同比提高7.6个百分点。前10位企业主营业务收入占百强的62.5%，同比提升7.9个百分点。前20位企业主营业务收入占百强的74.2%，同比提高了6.2个百分点。前20位企业呈现快速发展的态势，成为全行业市场集中度提升的主要推动力。

从零售连锁前100位企业销售情况看，销售额30亿元以上的有5家，20亿元以上的有9家，10亿元以上的有20家。药品零售行业集中度进一步提升：前5位企业销售额占百强销售总额的26%，同比增长2个百分点；前10位企业销售额占百强44%，同比增长3个百分点；前20位销售额占百强61%，同比增长3个百分点。

在三大集团快速发展的同时，跨国巨头纷纷看好中国这个庞大的市场，希望从中找到新的增长机会。近年来，外资医药巨头在华投资不再局限于制药工业，而是逐渐向产业链的其他环节渗透，从药品制造延伸到药品分销和零售终端等环节，如美国知名医疗保健服务商康德乐集团收购永裕医药（中国）公司，英国博姿集团也扩大在中国的投资。

按照《全国药品流通行业发展规划纲要（2011~2015年）》提出的目标，做强做大是药品流通行业发展的主题。行业内的重组将继续促进结构调整和集中度提高。各业态要素资源的整合将加速推进。以上市公司为主体的大型企业集团间的竞争将更加激烈，从而进一步加快流通网络布局，促进区域市场经营品种结构的调整。

行业发展还靠内功

2011年，药品批发直报企业资产负债率高达74.1%。中国医药商业协会对25个省市44家药品批发企业2011年应收账款情况开展典型调查的数据显示：药品批发企业对公立医疗机构的平均应收账款周转天数为131天，应收账款总额434.7亿元，占对公立医疗机构营业收入的36.3%。

医疗机构严重占压批发企业资金，不仅导致依靠银行贷款采购药品的批发企业承担着沉重的财务费用负担，而且严重影响了整个药品流通行业现金流状况，制约了流通效率的进一步提高。

2011年大型药品零售连锁企业通过收购、控股等方式在零售药店终端扩张规模，但总体发展仍较为缓慢，年销售额均未突破40亿元。

影响发展的主要原因：一是来源于医疗机构的处方少、医保定点药店少的局面仍未改善；二是医保覆盖面扩大、报销比例提高，更多的人到医院就诊开药，零售药店客流减少；三是一些地方相继下达“限售令”、“禁售令”，限制医保定点药店开展多元化经营。此外，零售药店还面临房租、人力、物流等经营成本快速上涨的压力。在多种因素影响下，零售企业开始抱团结盟。截至2011年底，全国共成立14家省级药店联盟，覆盖17个省份，参与的连锁企业数量达549家，涉及门店17700多个，年销售额达282亿元。

目前，行业内诸多企业还是以进销差价作为主要盈利来源，这一模式会受到国家基本药物制度、招标政策以及药品降价的挑战，行业毛利率会进一步压缩。

面对政策影响，商务部建议，药品分销企业必须有效控制费用，提高综合服务水平，不但要努力发展已有的增值服务业务（第三方物流、IT创新等），进一步提高服务品质，扩大服务半径，还要探究国际经验，挖掘上游供应商和下游客户的潜在需求，创新全方位的商业服务模式，向服务要效益，以应对行业整合、价格调控所带来的影响。