人福医药(600079)今日披露非公开发行股份预案,公司拟向包括当代科技在内的不超过10家特定对象发行不超过6000万股(含6000万股)A股股票,拟募集资金总额不超过10.25亿元。

    募资将投向两个项目,7.76亿元用于收购北京巴瑞医疗器械有限公司80%股权;2.49亿元用于武汉中原瑞德生物制品有限责任公司异地搬迁以及新版GMP改造项目。

    10倍PE购北京医疗

    本次所有发行对象以现金认购发行股份。其中,当代科技将以现金认购不低于发行总股数的16.788%.发行价格为不低于董事会决议公告日前二十个交易日公司股票均价的90%.具体发行价格将在取得发行核准批文后,由发行人和保荐机构根据向特定投资者询价情况,按照价格优先的原则确定。

    财务数据显示,截至2011年12月31日,北京医疗净资产为24184.39万元,2011年实现销售收入4.08亿元,净利润9703.68万元。公告称,公司参考其他上市公司的并购经验,按10倍市盈率对北京医疗估值为9.7亿元。公司计划以7.76亿元受让北京医疗80%的股权。

    王锴、逯兰凤等五位北京医疗自然人股东承诺:北京医疗2012年、2013年、2014年经审计净利润分别不低于11640万元、13970万元、16760万元。若以上承诺业绩未达到,则以上五位自然人股东应就对应的80%的股权份额向公司进行业绩补偿。

    “输血”血液制品业务

    公告称,为加速做大做强医药产业,本次公司拟通过再融资募集资金收购有特色的医药公司并进行血液制品生产基地的搬迁改造,将进一步延伸公司的产业链,加强生物制品行业的发展,增强公司的持续盈利能力和核心竞争能力。

    资料显示,北京医疗是罗氏诊断产品(上海)有限公司体外诊断产品在全国最大的经销商,同时自2010年起成为思达高诊断技术(北京)有限公司血凝产品的北京地区经销商。

    人福医药在近二十年的发展中,已经形成了以医药为核心的产业基础,在麻醉药、生育调节药、维药等领域占据了领导和领先地位,并将重点培育生物制品和基因工程药业务。通过并购北京医疗,进入体外诊断试剂行业,可提升公司在生物制品行业的规模和地位。

    公司同时称,控股子公司中原瑞德目前能够生产6个品种12个规格的血液制品,另有冰冻SD病毒灭活人血浆、冻干凝血因子Ⅷ和冻干纤维蛋白原等新产品在研,但主要生产人血白蛋白和人免疫球蛋白两个品种,其他特免产品生产较少,公司的生产经营能力未能得到有效的利用和发挥。同时,公司急需按照新版GMP的要求进行全面改造,而老厂区地理位置受城市规划和环保限制,故公司提出将现生产区搬迁至汇聚整个武汉地区优秀医药企业资源并拥有先进的医药配套设施及优惠政策的武汉东湖高新区“光谷生物城”。该项目已完成在湖北省发展和改革委员会的项目备案工作。