第三章  中国生物医药产业空间演变趋势分析

一、区域发展不平衡进一步凸显

生物医药高投入、高风险、高回报、研发周期长的发展特点，促使产业发展必须实现三大集聚：向园区集聚、向经济发达地区集聚、向专业智力密集区集聚。

从全球各国生物医药产业的布局特点可以看出，生物医药产业的核心区域均集聚在各国科研机构密集、经济高度发达的地区。"十二五"期间，我国生物医药产业仍将进一步集聚于东部沿海地区科研院所集中和创新能力较强的省份，以及少数中西部的中心城市，区域发展不平衡有进一步强化的趋势。

二、地域分工更加明确

1、研发要素将进一步向上海、北京集聚

上海市生物医药技术及其产业基础水平全国最高，是跨国生物医药企业与国际金融机构最多的城市，是生物医药产业跨国公司在中国大陆的研究开发、制造、营销和投资中心，将成为引领中国生物医药产业发展的核心城市。

北京市国内科研院所较多、国内人才资源丰富，是我国北方地区生物医药技术研究开发、信息和技术服务中心。但是和上海相比，无论是起步时间、国际化水平、产业融资环境等多方面均有较大差距。此外，北京市生物医药研发成果呈现出明显外溢态势。

2、 江苏、山东将加速实现制造环节的产业集聚

目前，中国生物医药企业以中小企业为主，普遍存在产业配套能力较弱，产业链条未形成，支撑技术、生产装备比较落后，基础设施较差等一系列问题。江苏省和山东省在培育行业龙头企业方面走在了国内各省市的前列，"十二五"期间，将成为中国生物医药制造领域的重要基地。

江苏省生物医药骨干企业实力较强，17家企业进入全国制药工业百强行列。2012年，江苏省生物医药企业销售收入将达到2700亿元，将构建以泰州"中国医药城"为中心，南京、苏州、连云港等地各具特色、差异发展的产业发展布局。

山东省依托鲁南制药、齐鲁制药、新华制药、东阿阿胶、福瑞达等一批全国知名的医药大型企业，以基因工程药物、发酵工程药物、生化药物、新型诊断试剂和海洋药物五大领域为重点，打造产业链完善的生物医药制造、流通链条。2010年，山东省生物医药产值已经达到2000亿，预计2012年将达到2300亿元。

三、产业发展热点区域将持续涌现

1、深圳、武汉将成为新的增长极

（1）①深圳市

目前，深圳市生物医药研发水平离上海、北京两大研发中心有较大差距。尤其是高端人才比较缺乏。但随着中国国家基因库在深圳的建立与深圳市委市政府的大力推动，结合云计算、物联网等新一代信息技术的发展，深圳市生命科学研究及生物信息安全领域研发水平能够得到极大提高，将成为中国在基因技术、生命信息学专项领域的研发中心。

预计到2012年，深圳市将培育1家年销售收入超百亿元的龙头企业，25家左右超十亿元企业，120家左右超亿元企业。到"十二五"末，成为世界领先的基因治疗药物研发与产业化基地、亚洲最大的疫苗生产中心、中国领先的创新药物研发与产业化和药品制剂出口基地。

②武汉市

目前，武汉市生物医药产业规模距离长春、长沙等生物医药基地差距较大，产业仍然处于孕育发展期。但湖北省、武汉市高度重视，将举全省全市之力加速发展生物医药产业。

武汉国家生物产业基地计划打造集生物产业研发、孵化、生产、物流、行政、文化、居住为一体的生物产业新城，重点引进世界500强及国内行业前5强、欧美医药研发外包知名企业、国际生物产业转移重大项目等。目前已签订项目入驻协议76个，投资总额102亿元人民币，有38个项目已经开工建设，包括辉瑞中国研发中心、深圳华大基因、药明康德、国药控股、长生生物、远大制药等大型生物医药企业相继入驻。

预计到2020年，武汉将集聚生物企业700家，打造成与光电子齐名的又一千亿级产业，成为以生物医药外包、生物制药为主的新兴产业核心区。

(2)山西太原、福建厦门、甘肃兰州等将成为区域热点城市

①山西省

加快发展原料药基地。山西省天然资源丰富，晋北气候凉爽干燥，是我国原料药特别是生物产品发酵的最佳地域之一。"十二五"期间，山西省将加快构建生物医药物流配送体系，打造以以太原为核心，包括大同、晋中、运城、长治、侯马等在内的产业集群。

②福建省

重点产业基地和园区实力较强。"十二五"期间，福建省将以厦门海沧生物医药集中区为核心，进一步发挥福州生物医药专业孵化器功能，充分利用三明、永春的生态环境和资源优势，以基因工程药物为重点，加快建设生物医药产业基地。

③甘肃省

骨干企业不断发展，具备一定带动能力。兰州生物制品研究所、佛慈药业、奇正藏药、独一味制药、甘肃扶正药业、新兰药集团等一批骨干企业，在人用疫苗、口蹄疫疫苗、牦牛血清制品、重离子束生物技术、现代中藏药等方面技术居全国领先地位，部分已达到国际先进水平，具备一定的产业带动能力。

第四章  中国生物医药产业格局策略

一、建立科学评估体系，开展区域统筹规划

建立科学评估体系。建议由国家生物医药产业主管部门、行业协会、龙头企业，共同制定全国生物医药产业发展评估指标体系，从多个方面对全国主要区域、省区市、重点园区进行评价，了解把握生物医药产业发展情况，为下一步科学引导产业发展区域布局奠定基础。

开展区域统筹规划。加强区域、省域生物医药产业发展的宏观指导，由国家或省主管部门牵头，科学编制生物医药产业规划，设立准入标准，协调产业布局与区域分工，避免低水平重复建设、恶性竞争。

二、推进优势资源集聚，鼓励专业分工合作

推进优势资源集聚。加强人才、技术、资本等资源向生物医药园区集中，推进科研院所、风投与金融机构、企业研发中心、孵化器、中介公司等优势资源向重点区域集聚。

鼓励专业分工合作。抓好地区产业定位，全面考虑产业和项目的协作关联度，鼓励依托产业链环节开展专业分工。突出区域的优势和特色，因地制宜，发挥地方优势，明确地方生物医药产业发展方向和模式，建立特色鲜明、优势突出、竞争力强的生物医药产业集群。

三、提升园区软硬环境，引导企业集群发展

提升园区软硬环境。加强技术、研发、中试、转化等一系列公共平台的建设，建立完善的产学研合作体系、产业联盟，从专业服务和集群发展角度提高园区的竞争力。围绕龙头企业和技术输出重点机构，组织企业提供配套和转化服务，形成一批专业化、高成长企业。

附件一全球生物医药产业空间分布特征

目前，全球生物医药产业呈现集聚发展态势，主要集中分布在美国、欧洲、日本、印度、中国等地区。其中美、欧、日等发达国家占据主导地位。

图14全球生物医药产业发展示意

一、美国

美国生物医药产业已在世界上确立了代际优势。即比最接近的竞争对手如英国、德国等生物医药强国，在技术和产业发展上，要至少先进两代以上。

目前，美国已形成了旧金山、波士顿、华盛顿、北卡、圣迭戈五大生物技术产业区。其中，波士顿、华盛顿和北卡罗来纳研究三角园分布在东海岸，旧金山和圣迭戈分布在西海岸。